港股“冻资王”阅文集团今上市 网络文学前景被看好

时间:2017/11/8 8:47:29 作者:佚名 责编:邱尹 原文:新闻晨报

11月8日,年内港交所最受关注的腾讯系新股阅文集团ipo,认购阶段冻结资金已达5200亿港元,创下今年港交所ipo冻结资金最高纪录,被调侃为今年港股的“冻资王”。

昨天,阅文集团公布招股结果,其公开发售部分超额认购约625倍,冻结资金超过5200亿港元,一手中签率仅有7.7%,申购100手才可以稳获一手。阅文以招股价以上限55港元定价,以每手200股计,入场费11000港元。

冻结资金5200亿港元

5200亿港元的冻结资金不但两倍于刚刚发行不久的众安在线,即使在港股历史上,也可以排名第二,2008年3月31日上市的中铁建(01186),当时中铁建冻资5353.83亿元。

据阅文集团此前公告显示,阅文集团本次全球发售包括香港公开发售初步提呈15137200 股新股份,及国际发售初步提呈的136234600 股股份。发售完成后,腾讯控股通过其全资附属公司将合共间接控制阅文已发行股本约52.66%。

投资银行摩根士丹利、美国银行、瑞士信贷、中金公司、摩根大通将担任阅文集团首次公开招股的联席主承销商。本次发售完成后,阅文集团将于11月8日在联交所主板上市,阅文股份将于11月8日上午9时在联交所主板开始买卖。

如果按照每股55港元的发行价计算,阅文集团的市值将达到499亿港元(约合64亿美元)。

阅文集团以类似亚马逊kindle 书店的模式销售电子书。招股书显示,截至6月30日,阅文集团拥有960万本作品和640万作者。用户可以一次性付费购买整本书,也可以以较低的价格购买几个章节,随后再决定是否继续购买。

招股书显示,今年上半年,阅文集团的利润为2.135亿元人民币(3220万美元),而2016年同期为亏损240万元人民币。

网络文学前景被看好

作为网络文学市场上的龙头公司,阅文集团的市场占有率超过50%,并且有腾讯的背景支持,投资者热情高涨。

实际上,自从腾讯分拆的阅文集团在港上市的消息刚刚公布后,便引发了市场各方的高度关注,在暗盘市场上,阅文集团的交易报价炙手可热。新加坡港股交易员透露,阅文集团周一的暗盘价已在70港元以上。

近年来,网络文学改编影视作品的热度上升,网络文学及ip再度成为资本逐利的焦点。阅文集团因此市场前景乐观,根据frost&sul-livan报告,今年中国网络文学市场规模,预计将在2016年45.7亿元的基础上增加到63.3亿元,至2020年增长到134.1亿元。

以网络文学《校花的贴身高手》为例,作为网文其拥有2500多万的点击量,而转化成网剧后,其播放量达到11亿,目前,这一ip已经被制作成手游,电影亦在拍摄中。此外,网络热搜大ip《步步惊心》、《鬼吹灯》、《盗墓笔记》、《琅琊榜》等均源自阅文集团旗下。

网络文学可以说是典型的文创产业,受资本和政策的双重支持,不仅阅文集团获得了资本的青睐,相关概念股近期表现都相当强劲。

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